Nel mese di giugno, considerando il rating medio assoluto su oltre 10.000 fondi presenti in database, ritroviamo il podio dello scorso mese, ossia FIRST STATE INVESTMENTS (4,48), ABERDEEN GLOBAL FUND (3,94) e SCOTTISH WIDOWS INV. PART. LTD. (3,85).
L’offerta retail di FIRST STATE è composta prevalentemente da fondi azionari con focus geografico, ripartito rispettivamente tra Asia Pacifico (in misura preponderante), Paesi Emergenti e World. La società si dimostra molto abile in particolare nella gestione dei portafogli azionari asiatici: su 12 fondi ben 9 si aggiudicano le 5 stelle di rating mentre gli altri si “accontentano” di quattro. Ottimi risultati anche per quanto riguarda gli Emerging: tutti i fondi di questa categoria si aggiudicano il massimo delle stelle. Segnaliamo a tal proposito la prova sui tre anni del First State Gl. Emerging Mkts Leaders A /Gbp che guadagna un sonoro +30% (dati aggiornati a fine giugno). ABERDEEN GLOBAL FUND vanta un’offerta molto ampia - arrivando a contare 90 fondi - di cui più della metà aventi rating. Le categorie più rappresentate sono Azionari Asia Pacifico e Azionari Emerging. A livello di rating medio per macroclasse, i settoriali sono i più forti e si difendo con un 4,4. Gli obbligazionari e i geografici si difendono con 3,94 e 3,88.

Andando a guardare il dettaglio della singola categoria, nota di merito agli Obbligazionari euro e agli azionari materie prime, che si aggiudicano tutti 5 stelle di rating. Un fondo su tutti, l’AGF Japanese Eq. A2 (eur) /eur, che a un anno totalizza una performance di +44,27%. Al terzo gradino del podio troviamo SCOTTISH WIDOWS. La categoria più rappresentata all’interno dell’offerta è l’Azionario Europa, tuttavia i migliori risultati provengono dagli Azionari America, che raccolgono un en plein di 5 stelle, seguiti da Azionari Internazionali e Obbligazionari Euro. Su tutti i prodotti, segnaliamo il fondo SWIP UK Sm. Companies E /eur che vanta una performance triennale di +71,48%. Andando invece a considerare il rating medio della macroclasse obbligazionaria, su oltre 100 società analizzate, al primo posto troviamo EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) che propone un’offerta di numerosi fondi obbligazionari America tutti riconducibili allo stesso comparto, l’EVI (Ire) U.S. High Yield Bond. Questa categoria totalizza un rating medio di 4,11. Si aggiudicano il secondo e il terzo posto con rating medio di 4 ACOMEA SGR SpA e COMPAM FUND SICAV. L’ offerta obbligazionaria della SGR italiana è composta da tre fondi area euro (rating medio 3,67) e un obbligazionario misto che ottiene 5 stelle. COMPAM FUND SICAV si difende con due obbligazionari emerging che consegnano entrambi un rating a 5 stelle e due obbligazionari internazionali che si dividono tra 4/5 stelle. Meno vincente la categoria obbligazionari euro il cui rating medio si ferma a 2,67.