CFS Rating per le Banche / CFS Rating Workstation

CFS RATING WORKSTATION

CFS Rating ha implementato un evoluto e raffinato strumento di analisi del mercato dei Fondi Comuni e Sicav diretto a soddisfare le esigenze dei gestori, dei marketing managers e degli uffici studi delle banche.

La CFS Rating Workstation comprendere i moduli per le seguenti aree:

  • Fund Selection
  • Portfolio Management
  • Asset Allocation
  • Reporting
  • Education
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FUND SELECTION

FUND SELECTOR ADVANCED
Per ricercare un fondo con la massima precisione.Possibilità di selezione utilizzando fino a 16 parametri contemporaneamente. Grazie alla possibilità di ordinare i risultati per oltre 20 indicatori, il tool è particolarmente adatto ad analisi competitive dell’industria, scelta dei migliori fondi, selezioni mirate. L’output finale può essere scaricato in excel, rendendo possibili rielaborazioni statistiche e simulazioni successive
SCHEDA FONDO
E' la radiografia di ogni fondo, composta da sezioni dedicate a:
  • Rating di categoria e sottocategoria
  • Indici di rischio
  • Posizionamento nella mappa rischio-rendimento
  • Posizionamento nella rappresentazione grafica in quintili
  • Indicazione grafica della dispersione degli extrarendimenti
  • Analisi interpretativa dei dati a cura del team CFS Rating che aiuta nella selezione e scelta dei fondi.
SCHEDA FONDO PDF (SCHEDA PRODOTTO)

Grazie al formato pdf, è possibile rappresentare le caratteristiche del singolo fondo o SICAV, in modo chiaro ed intuitivo per il risparmiatore.

La Scheda CFS Rating è persanta per migliorare il rapporto con il cliente e supportare il gestore nell'attività di collocamento e post vendita.

[guarda un esempio della scheda pdf]

GRAFICO INTERATTIVO
Strumento che permette di rappresentare graficamente l’andamento di un fondo nell’arco temporale desiderato, e di confrontare tale andamento con un benchmark prescelto.
ANALISI DI CATEGORIA
Un commento qualitativo-analitico sulle migliori opportunità di investimento all’interno di ciascuna categoria.
TRACKING
Per individuare rapidamente i fondi che meglio replicano un determinato mercato.

PORTFOLIO MANAGEMENT

PORTAFOGLIO SIMULATO
Per operare qualsiasi tipo di comparazione tra soluzioni differenti.

REPORTING

PERSONAL REPORT
Per presentare in modo oggettivo e professionale ad ogni cliente la proposta d’acquisto.

ASSET ALLOCATION

SCENARIO STRATEGICO
Contiene le indicazioni di asset allocation e i consigli operativi per la gestione del portafoglio erogati dagli analisti di CFS Rating.
PERSONAL FINANCIAL PLANNING
Permette di individuare il portafoglio più indicato per ciascun cliente sulla base di un tool di profilazione della propensione al rischio.
PORTAFOGLIO OTTIMALE
Selezionando l'orizzonte temporale desiderato, è possibile visualizzare la frontiera dei portafogli efficienti in termini di asset class e individuare quello che più corrisponde alla propria propensione al rischio (secondo la teoria di Markowitz).
SIMULAZIONE
Permette elaborazioni analitiche sulla redditività e la rischiosità di tesi circa gli scenari futuri.

EDUCATION

DIZIONARIO DELLA FINANZA
Per fornire spiegazioni precise e dettagliate ai propri clienti o collaboratori.
LA MIA UNIVERSITA'
Per approfondire argomenti specifici a carattere finanziario.