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Analisi rigorosa presentazioni di valore |
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PF Advisor è la piattaforma analitica web based che CFS Rating ha modellato sulle
esigenze specifiche del promotore finanziario: Razionalizzare e ottimizzare l’operatività quotidiana
e l’attività di consulenza attraverso l’utilizzo di tool dedicati alla selezione e analisi di fondi e Sicav, all’analisi delle
asset class, delle aree geografiche e dei settori industriali. Disporre dell’analisi strategica del team di analisti CFS Rating sulle singole categorie. Disporre, mese per mese, di advice nell’asset allocation, portafogli consigliati, fondi consigliati. |
Offrire al cliente sempre il miglior consiglio supportato da dati oggettivi e autorevoli nonché da una metodologia rigorosa. Monitorare costantemente i portafogli dei clienti. Realizzare presentazioni ad hoc attraverso supporti grafici e
proposte commerciali personalizzate, fornendo un reale valore aggiunto in termini di servizio e immagine. Output scaricabile in schede per presentazioni in formato Pdf. |
| Funzioni e contenuti: Fund selector PRO La massima precisione per individuare il fondo con le caratteristiche ricercate. 16 parametri di selezione per un output fruibile su web, in Excel, in Pdf. Analisi di categoria Le schede analitiche con il giudizio di un team di analisti professionali per ogni categoria CFS. Scenario Strategico I consigli di un team di analisti per scegliere la migliore allocazione di portafoglio e i fondi per realizzarla. Portafoglio simulato Permette di monitorare il portafoglio del cliente e confrontarlo con benchmark di mercato e compositi. |
Scheda Fondo Dotata di analisi qualitativa, rating su due livelli, confronto con il benchmark e grafici interattivi. Grafici interattivi Rappresentazione grafica dell’andamento di un fondo, contro un benchmark prescelto, nel periodo. Personal Financial Planning Permette di individuare il portafoglio più indicato per ciascun cliente sulla base di un tool di profilazione della propensione al rischio. Report Personalizzato Per presentare in modo oggettivo e professionale ad ogni cliente la proposta d’acquisto. |
CFS Rating Marketing & Sales - tel.:02.43.35.07.213 e-mail: marketing@cfsrating.it
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